ETF

MIGLIORI

Titolo Prezzo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol
GLOBAL X BLOCKCHAIN UCITS ETF 5,589 +4,53 10:11:56 5,518 5,347 5,589 5,518 1.794,000
MELANION BTC EQUITIES UNIVERSE 7,254 +4,52 9:08:15 7,254 6,940 7,254 7,254 278,000
AUAG ESG GOLD MINING UCITS ETF 6,404 +4,06 17:45:00 6,404
WISDOMTREE BLOCKCHAIN UCITS ET 20,295 +3,75 10:07:15 20,245 19,562 20,295 20,245 1.320,000
VANECK CRYPTO AND BLOCKCHAIN U 4,437 +3,72 10:15:59 4,412 4,278 4,443 4,369 117.078,000

PEGGIORI

Titolo Prezzo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS 64,430 -2,35 10:19:17 64,550 65,980 64,560 64,130 3.026,000
MSCI CHINA ESG UNIV LCS UCITS 7,250 -2,21 9:11:06 7,250 7,414 7,250 7,250 300,000
XTRACKERS FTSE CHINA 50 UCITS 22,825 -2,19 10:00:43 22,925 23,335 22,930 22,805 1.868,000
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF 4,915 -2,05 10:10:54 4,936 5,018 4,936 4,910 5.999,000
LYXOR MSCI CHINA UCITS ETF 13,504 -1,89 10:09:36 13,534 13,764 13,534 13,476 1.528,000

SCAMBIATI

Titolo Prezzo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY 13,950 -0,41 17:45:00 13,906 13,950 13,932 13,854 51.436,000
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS 78,600 +0,06 10:17:58 78,480 78,550 78,620 78,420 4.436,000
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ET 5,954 -0,13 17:45:00 5,950 5,954 5,968 5,906 64.032,000
AMUNDI MSCI EMU ESG LDRS SLCT 265,350 -0,28 17:45:00 265,050 265,350 265,400 264,450 780,000
AMUNDI S&P GL CONSUM STAP ESG 9,624 -0,28 17:45:00 9,602 9,624 9,677 9,594 18.573,000

Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').

Cosa sono gli ETF

Gli ETF sono una particolare tipologia di fondo d’investimento o Sicav con due principali caratteristiche:

  • sono negoziati in Borsa come un’azione;
  • hanno come unico obiettivo d’investimento quello di replicare l’indice al quale si riferiscono (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva.

In particolare, gli ETF possono replicare il rendimento di indici azionari, obbligazionari o di materie prime.

Il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana e dedicato a questi strumenti si chiama ETFplus.

I vantaggi degli ETF

Le caratteristiche degli ETF permettono agli investitori di beneficiare dei seguenti vantaggi:

  • Semplicità – Il funzionamento di questi strumenti è di facile comprensione. Essi infatti si limitano a replicare la performance del benchmark , consentendo agli investitori di esporsi in modo immediato al mercato di interesse (azionario, obbligazionario, di materie prime ecc) o alla strategia obiettivo (strategie short e leverage, accessibili tramite gli ETF strutturati).
  • Trasparenza – La replica di un indice di mercato permette agli investitori maggiore consapevolezza sul profilo di rischio/rendimento del proprio investimento nonché del portafoglio titoli a cui sono esposti. Inoltre, la presenza di un prezzo in tempo reale e di un NAV aggiornato ogni giorno consente una costante conoscenza della valorizzazione dell’investimento in ETF.
  • Flessibilità – Gli ETF si adattano a diverse esigenze in termini di orizzonte temporale e ammontare dell’investimento. Per quanto riguarda il primo punto, gli investitori possono operare sia nel breve periodo, conoscendo in tempo reale la valorizzazione dell’ETF, sia nel medio-lungo, in quanto sono strumenti che non hanno una scadenza. Con riferimento agli importi investiti, il lotto minimo di negoziazione è pari a una sola quota/azione, per cui è possibile impiegare anche un quantitativo ridotto.
  • Economicità – La gestione passiva e la quotazione in Borsa rendono gli ETF più convenienti rispetto ai fondi a gestione gestione attiva, abbattendo i costi legati all’analisi e alla distribuzione. Il contenimento delle commissioni permette agli investitori l’accesso a mercati e strategie che altrimenti risulterebbero più costose.
  • Abbattimento del rischio emittente – Il patrimonio è per legge di esclusiva proprietà dei possessori delle quote/azioni dell’ETF. Di conseguenza, in caso di insolvenza delle società che si occupano della gestione, amministrazione e promozione del fondo, il patrimonio dell’ETF non viene intaccato.

Come scegliere e acquistare ETF

Innanzitutto è necessario valutare su quali asset class si vuole investire, in quali mercati e con quale ponderazione all’interno del proprio portafoglio. Si può decidere di posizionarsi su una particolare regione geografica, su un settore industriale o su specifiche strategie o temi d’investimento (ad esempio sostenibilità, rinnovabili, metaverso etc.).

Una volta stabilito il target, è possibile confrontare gli ETF sulla base di criteri oggettivi e soggettivi. Nella prima categoria rientrano parametri come:

  • Età e dimensione del fondo (è preferibile selezionare fondi più datati e con volumi oltre i 100 milioni)
  • Tracking error (ovvero la differenza tra la performance del fondo e quella del benchmark, che deve essere più contenuta possibile)
  • Commissioni
  • Fiscalità

I criteri soggettivi includono invece scelte in materia di sostenibilità, il metodo di replica (totale o sintetica, a seconda che l’ETF detenga, oppure no, tutti i titoli dell’indice), il reinvestimento dei profitti, il rapporto con il fornitore dell’ETF e la valuta.

Operativamente, grazie alla negoziazione in tempo reale in Borsa, gli ETF possono essere acquistati e venduti come se fossero delle azioni tramite la propria banca o il proprio broker.