ETF

MIGLIORI

Titolo Prezzo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol
COMPAM FUND - SB FLEXIBLE CLAS 212,804 +56,63 15:00:28 135,867 +Info
NICHEJUNGLE KOREA REUNIFICATIO 1.297,000 +28,93 15:00:28 1.006,000 +Info
SELECTRA J. LAMARCK BIOTECH CL 102,970 +28,47 15:00:28 80,150 +Info
OTF EQUITY WORLD 124,846 +21,29 15:00:28 102,933 +Info
ACOMEAPMITALIA CLASSE Q2 32,001 +18,61 15:00:28 26,980 +Info

PEGGIORI

Titolo Prezzo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol
AMUNDI MSCI BRAZIL UCITS ETF A 18,258 -2,68 17:45:00 18,126 18,760 18,344 18,064 57.480,000 +Info
XTRACKERS MSCI BRAZIL UCITS ET 41,615 -2,63 17:45:00 41,380 42,740 41,815 40,900 2.386,000 +Info
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF 19,088 -2,48 17:45:00 18,968 19,574 19,196 18,788 13.651,000 +Info
FRANKLIN FTSE BRAZIL UCITS ETF 21,980 -2,18 17:45:00 21,680 22,470 22,040 21,505 3.348,000 +Info
WISDOMTREE CYBERSECURITY UCITS 26,485 -2,09 17:45:00 27,200 27,050 27,275 26,400 2.636,000 +Info

SCAMBIATI

Titolo Prezzo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol
XTRACKERS II EUR OVNI RATE SWA 146,678 +0,01 17:45:00 146,680 146,657 146,700 146,662 59.973,000 +Info
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS 101,960 +0,73 17:45:00 101,210 101,220 101,960 101,160 68.300,000 +Info
VANECK MORNINGSTAR DEVELOPED M 42,970 +0,36 17:45:00 42,925 42,815 43,015 42,800 119.728,000 +Info
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ET 99,680 +0,55 17:45:00 99,580 99,130 99,750 99,440 20.234,000 +Info
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF ACC 102,800 +0,82 17:45:00 101,840 101,960 102,800 101,780 14.499,000 +Info

Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').

Cosa sono gli ETF

Gli ETF sono una particolare tipologia di fondo d’investimento o Sicav con due principali caratteristiche:

  • sono negoziati in Borsa come un’azione;
  • hanno come unico obiettivo d’investimento quello di replicare l’indice al quale si riferiscono (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva.

In particolare, gli ETF possono replicare il rendimento di indici azionari, obbligazionari o di materie prime.

Il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana e dedicato a questi strumenti si chiama ETFplus.

I vantaggi degli ETF

Le caratteristiche degli ETF permettono agli investitori di beneficiare dei seguenti vantaggi:

  • Semplicità – Il funzionamento di questi strumenti è di facile comprensione. Essi infatti si limitano a replicare la performance del benchmark , consentendo agli investitori di esporsi in modo immediato al mercato di interesse (azionario, obbligazionario, di materie prime ecc) o alla strategia obiettivo (strategie short e leverage, accessibili tramite gli ETF strutturati).
  • Trasparenza – La replica di un indice di mercato permette agli investitori maggiore consapevolezza sul profilo di rischio/rendimento del proprio investimento nonché del portafoglio titoli a cui sono esposti. Inoltre, la presenza di un prezzo in tempo reale e di un NAV aggiornato ogni giorno consente una costante conoscenza della valorizzazione dell’investimento in ETF.
  • Flessibilità – Gli ETF si adattano a diverse esigenze in termini di orizzonte temporale e ammontare dell’investimento. Per quanto riguarda il primo punto, gli investitori possono operare sia nel breve periodo, conoscendo in tempo reale la valorizzazione dell’ETF, sia nel medio-lungo, in quanto sono strumenti che non hanno una scadenza. Con riferimento agli importi investiti, il lotto minimo di negoziazione è pari a una sola quota/azione, per cui è possibile impiegare anche un quantitativo ridotto.
  • Economicità – La gestione passiva e la quotazione in Borsa rendono gli ETF più convenienti rispetto ai fondi a gestione gestione attiva, abbattendo i costi legati all’analisi e alla distribuzione. Il contenimento delle commissioni permette agli investitori l’accesso a mercati e strategie che altrimenti risulterebbero più costose.
  • Abbattimento del rischio emittente – Il patrimonio è per legge di esclusiva proprietà dei possessori delle quote/azioni dell’ETF. Di conseguenza, in caso di insolvenza delle società che si occupano della gestione, amministrazione e promozione del fondo, il patrimonio dell’ETF non viene intaccato.

Come scegliere e acquistare ETF

Innanzitutto è necessario valutare su quali asset class si vuole investire, in quali mercati e con quale ponderazione all’interno del proprio portafoglio. Si può decidere di posizionarsi su una particolare regione geografica, su un settore industriale o su specifiche strategie o temi d’investimento (ad esempio sostenibilità, rinnovabili, metaverso etc.).

Una volta stabilito il target, è possibile confrontare gli ETF sulla base di criteri oggettivi e soggettivi. Nella prima categoria rientrano parametri come:

  • Età e dimensione del fondo (è preferibile selezionare fondi più datati e con volumi oltre i 100 milioni)
  • Tracking error (ovvero la differenza tra la performance del fondo e quella del benchmark, che deve essere più contenuta possibile)
  • Commissioni
  • Fiscalità

I criteri soggettivi includono invece scelte in materia di sostenibilità, il metodo di replica (totale o sintetica, a seconda che l’ETF detenga, oppure no, tutti i titoli dell’indice), il reinvestimento dei profitti, il rapporto con il fornitore dell’ETF e la valuta.

Operativamente, grazie alla negoziazione in tempo reale in Borsa, gli ETF possono essere acquistati e venduti come se fossero delle azioni tramite la propria banca o il proprio broker.