Waystar lancia l’IPO e stima di raccogliere oltre 1 miliardo di dollari
Waystar, società statunitense operante nel settore dei pagamenti sanitari, ha annunciato il lancio della sua offerta pubblica iniziale (IPO), mettendo sul mercato 45 milioni di azioni ordinarie.
Gli investitori avranno un’opzione di 30 giorni per acquistare ulteriori 6,75 milioni di azioni al prezzo dell’offerta iniziale, stimato tra 20 e 23 dollari per azione.
Al prezzo massimo previsto e senza l’utilizzo dell’opzione aggiuntiva, Waystar prevede di raccogliere oltre 1 miliardo di dollari. La società ha richiesto la quotazione delle sue azioni sul Nasdaq Global Select Market con il simbolo ‘WAY’. I proventi netti dell’offerta saranno utilizzati principalmente per il rimborso del debito esistente.
J.P. Morgan, Goldman Sachs e Barclays sono stati designati come joint lead book-running manager dell’offerta, insieme a William Blair, Evercore ISI, BofA, RBC e Deutsche Bank che agiranno come joint bookrunners.
