UBI Banca maglia nera del Ftse Mib all’indomani dell’emissione da 500 mln

Accelerazione al ribasso per UBi Banca complice anche l’allargamento dello spread in area 275 pb a seguito dei deboli dati Istat sugli ordini all’industria. Il titolo cede oltre il 3% a 2,313 euro vanificando in gran parte il rally della vigilia che aveva visto UBI chiudere a +3,9%. L’ad Victor Massiah ieri ha rimarcato in un’intervista che un’ulteriore concentrazione tra le banche “ci sarà e noi non staremo a guardare. La premessa però è che siano operazioni non per curare le ferite ma per creare un soggetto più forte”.

Sempre ieri l’istituto bergamasco ha lanciato un bond a tasso fisso da 500 milioni di euro. In due ore raccolti ordini per più di € 2,7 miliardi da parte di oltre 170 investitori. L’emissione benchmark di Obbligazioni Bancarie Garantite a tasso fisso con scadenza settembre 2025 fa parte del Programma Covered Bond del Gruppo. L’allocazione finale ha visto la sottoscrizione per il 25% da parte di investitori italiani e per il restante 75% da investitori esteri. L’operazione è stata prezzata con una cedola dell’1% pagabile in via posticipata il 25 settembre di ogni anno e il prezzo di riofferta è stato fissato in 99.989%, corrispondente ad un rendimento a scadenza di 1,002%. Tale rendimento è di 122 punti base sotto al rendimento del BTP.