Mps annuncia successo emissione bond unsecured per 750 milioni di euro
Banca Monte dei Paschi di Siena ha annunciato di aver “concluso con successo il collocamento di un’emissione obbligazionaria unsecured di tipo Senior Preferred con
scadenza 3 anni (rimborsabile anticipatamente dopo 2 anni), destinata agli investitori istituzionali, per un ammontare pari a 750 milioni di euro”
Mps ha scritto in una nota che “l’emissione rappresenta per la Banca il ritorno, con un forte apprezzamento, sul mercato
delle obbligazioni istituzionali, ad oltre due anni dall’ultima emissione”.
L’operazione di emissione dei bond “ha, infatti, raccolto ordini per circa 1,6 miliardi di Euro da parte di oltre 150
investitori italiani ed internazionali”.
“Grazie alla forte e ben diversificata domanda, MPS ha fissato la cedola ad un livello finale pari al 6,75%, ben al di sotto del range iniziale 7%-7,125%. Il bond è stato collocato a diverse tipologie di investitori istituzionali, quali Fund Manager, Banche e Private Bank, con la seguente ripartizione geografica: Italia (36%), Regno Unito e Irlanda (52%) e altri Paesi (12%)”.
Mps ha precisato che “l’obbligazione, emessa a valere sul programma Debt Issuance Programme EMTN di BMPS, con rating atteso di B1 (Moody’s) / B+ (Fitch) / B(high) (DBRS), sarà quotata presso la Borsa di Lussemburgo”.
“Barclays, Mediobanca, MPS Capital Services, NatWest Markets, Santander e Société Générale hanno curato il collocamento in qualità di Joint Bookrunner”.
