Lottomatica emette bond da €500 mln e amplia finanziamento revolving
Lottomatica emetterà obbligazioni per un importo complessivo aggregato pari a €500 milioni.
Una parte sarà costituita da obbligazioni senior garantite a tasso variabile con scadenza nel 2030 denominate “Floating Rate Senior Secured Notes due 2030” e il rimanente da ulteriori obbligazioni senior garantite con tasso pari al 7,125% e scadenza nel 2028.
La suddivisione tra i due bond sarà comunicata al completamento dell’Offerta insieme alle sue condizioni definitive.
Inoltre, Lottomatica ha ottenuto un ampliamento della linea di finanziamento revolving in essere per un importo complessivo aggregato pari a €50 milioni, subordinato, oltre a determinate condizioni standard, alla realizzazione dell’acquisizione dell’intero capitale sociale di SKS365 Malta Holding Limited, che si prevede possa avvenire nella prima metà del 2024.
