Autostrade per l’Italia colloca sul mercato il suo primo “Sustainability-Linked” bond da 750 milioni di euro

Autostrade per l’Italia (Aspi) ha collocato oggi il suo primo prestito obbligazionario “Sustainability-Linked” per 750 milioni di euro a valere sul Programma Euro Medium Term Notes recentemente aggiornato.

La domanda da parte degli investitori istituzionali è stata pari a oltre 6 miliardi di euro (otto volte l’offerta), a conferma del solido posizionamento della Società sui mercati internazionali del credito e del suo impegno in materia di finanza sostenibile.

I proventi dell’emissione permettono di aumentare la dotazione di strumenti finanziari a servizio degli interventi di ammodernamento e potenziamento della rete autostradale oltre che per finalità societarie generali. Le nuove obbligazioni saranno quotate presso Euronext di Dublino.

Le principali condizioni del nuovo prestito sono:

– Ammontare pari a 750 milioni di euro;

– Closing e Regolamento 24 gennaio 2023;

– Scadenza 24 gennaio 2031;

– Cedola fissa pari a 4,75% annuo

– Prezzo di emissione di 99,395%;

– Rendimento effettivo a scadenza pari a 4,843%.