Credem: emesso covered bond da 750 milioni, forte la domanda da investitori esteri

Credem ha collocato con successo un covered bond di 750 milioni di euro, all’interno del programma di obbligazioni bancarie garantite interamente assistito da mutui residenziali del gruppo. I fondi raccolti saranno destinati all’ordinario svolgimento dell’attività bancaria e creditizia di Credem. Le obbligazioni emesse hanno una durata di 5 anni e prevedono una cedola lorda annua pari al 1,125%. La data di godimento e di regolamento dell’operazione sarà il prossimo 17 gennaio.

A fronte dei 750 milioni di euro collocati, sono pervenuti ordini per oltre 925 milioni di euro da più di 70 investitori. La richiesta da parte di investitori istituzionali stranieri è stata significativa: il 52% dell’emissione è stato collocato all’estero, principalmente in Germania, Austria e Svizzera. Presso investitori istituzionali italiani è stato collocato il 48% dell’emissione.