Notizie dell'area Obbligazionario

Il Cda di Acea Spa ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario di 20 miliardi di yen da convertirsi contestualmente in euro (circa 150 milioni) della durata di quindici anni, da collocarsi interamente presso un Investitore privato. Il Cda ha deliberato, inoltre, di proporre all’Assemblea degli Azionisti la revisione della procedura di nomina degli Amministratori, al fine di adeguarsi alla best practice delle società quotate.

Titoli collegati:| Acea |
Discussioni sui titoli:| Acea |

Telecom Italia ha concluso il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso per 1.250 milioni destinata ad investitori istituzionali. L’emissione si inserisce nel processo di rifinanziamento del debito in scadenza. La scadenza del bond è stata fissata al 10 febbraio 2022, la cedola al 5,25% ed il prezzo di emissione al 99,295%. Il rendimento effettivo a scadenza è pari al 5,331%, corrispondente ad un rendimento di 173 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap).

Titoli collegati:| Telecom Italia | Telecom Italia rnc |
Discussioni sui titoli:| Telecom Italia | Telecom Italia rnc |

Il bond benchmark da 1,25 mld di Telecom Italia è stato fissato a 99,295. La scadenza è il 10 febbraio 2011 e la cedola il 5,25%. Rendimento: 173 punti base sul midswap. L’obbligazione ha ricevuto rating Baa2 da Moody's, BBB da Standard & Poor's e Fitch.

Titoli collegati:| Telecom Italia | Telecom Italia rnc |
Discussioni sui titoli:| Telecom Italia | Telecom Italia rnc |

Intessa Sanpaolo in relazione alle obbligazioni «Banca Intesa S.p.A. 2006/2012 "Reload3 BancoPosta V collocamento 2006" legate all'andamento di cinque Indici azionari internazionali» (Isin IT0004099419) ha comunicato che al 2 febbraio 2010 il Market Maker a Spread di Emissione, Bank of America N.A. ha acquistato un ammontare di Obbligazioni pari a 41.799.000 euro ad un prezzo che riflette, in termini di spread di tasso di interesse, il merito del credito di Intesa Sanpaolo al momento dell’emissione delle Obbligazioni. L’ammontare riacquistato rappresenta il 75,06% di 55.688.000 euro, che indica a sua volta il massimo ammontare di Obbligazioni acquistabili al prezzo che riflette il merito del credito di Intesa SP al momento dell’emissione.

Titoli collegati:| Intesa Sanpaolo | Intesa Sanpaolo rnc |
Discussioni sui titoli:| Intesa Sanpaolo | Intesa Sanpaolo rnc |

Il Consiglio di Gestione del Banco Popolare ha deliberato di emettere, in unica soluzione, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie Banco Popolare per un importo massimo complessivo di 1 miliardo, da offrire in opzione a coloro che risulteranno azionisti della Società e portatori delle obbligazioni convertibili del prestito denominato “Banco Popolare Prestito Obbligazionario Convertibile subordinato 4,75% 2000/2010 – ISIN IT 0001444360”. Il CdG ha in conseguenza deliberato di aumentare il capitale sociale al servizio della conversione delle obbligazioni per un controvalore complessivo massimo di 1 miliardo.

Titoli collegati:| Banco Popolare |
Discussioni sui titoli:| Banco Popolare |

L’Assemblea straordinaria dei Soci del Banco Popolare ha approvato l’emissione del prestito obbligazionario convertibile per un ammontare massimo di 1 miliardo di euro, attribuendo così al Consiglio di Gestione la facoltà di emettere obbligazioni convertibili (per le quali sarà richiesta la quotazione, saranno del tipo soft mandatory ed avranno una durata indicativa di 4 anni) in azioni ordinarie della Società, da offrire in opzione agli azionisti e ai portatori delle obbligazioni convertibili del prestito denominato “Banco Popolare Prestito Obbligazionario Convertibile subordinato (“TDF”) 4,75% 2000/2010 – ISIN IT 0001444360”, con conseguente aumento scindibile del capitale fino ad 1 mld. I bond convertibili prevedono la facoltà degli obbligazionisti di convertire le obbligazioni in azioni ordinarie della Società in qualsiasi momento a partire dal diciottesimo mese successivo alla data di emissione e fino a scadenza; la facoltà della Società, dal diciottesimo mese successivo alla data di emissione e fino alla scadenza, di rimborsare anticipatamente le obbligazioni mediante pagamento in tutto o in parte in azioni, con attribuzione di un premio sul valore nominale dell’obbligazione; la facoltà della Società di rimborsare a scadenza le obbligazioni convertibili per le quali non sia stata esercitata la facoltà di conversione in denaro e/o in azioni sulla base del prezzo di mercato dell’azione Banco Popolare nell’ultimo periodo (da determinarsi nel regolamento delle obbligazioni anche con riferimento alla liquidità del titolo) e per un valore non inferiore al valore nominale dell’obbligazione.

Titoli collegati:| Banco Popolare |
Discussioni sui titoli:| Banco Popolare |

Il Cda della Banca popolare dell’Emilia Romagna, in relazione al prestito obbligazionario "BPER 4% 2010-2015 subordinato convertibile con facoltà di rimborso in azioni" ha stabilito di offrire le obbligazioni ai soci/azionisti della Banca e ai portatori dei prestiti obbligazionari convertibili Bper in circolazione nel rapporto di 1 obbligazione convertibile ogni 11 diritti di opzione detenuti. Ai soci/azionisti e ai portatori delle obbligazioni sarà assegnato 1 diritto di opzione per ogni azione Bper o obbligazione detenuta. L’importo nominale complessivo del Prestito è stato fissato in 248.063.490 euro, mediante emissione di 24.806.349 obbligazioni, il cui tasso di interesse è del 4% fisso annuo lordo. Il Cda ha poi stabilito di aumentare il capitale sociale a servizio dei bond Convertibili per l’importo massimo di 74.419.047 euro. Le obbligazioni convertibili potranno essere sottoscritte tra il 1° febbraio ed il 5 marzo, ad un prezzo pari ad 10,00 euro per ciascuna obbligazione convertibile. I diritti di opzione saranno negoziabili dal 1° al 26 febbraio compresi. I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa.

Titoli collegati:| Bca Pop E. Romagna |
Discussioni sui titoli:| Bca Pop E. Romagna |

Unicredit in relazione al prestito obbligazionario "Unicredito Italiano S.p.A. 2008/2011 obbligazioni a tasso fisso più cedole variabili indicizzate al tasso euribor a 6 mesi” SERIE 01/08 (IT0004310253), ha comunicato che il tasso di interesse semestrale relativo al periodo di godimento 30 gennaio 2010 – 30 luglio 2010, è stato determinato nella misura dello 0,48300%. Il tasso del prestito “Unicredit S.p.A. 2008/2011 obbligazione a due anni e tre mesi con cedole trimestrali, con le prime due cedole fisse pari al tasso annuo del 4,60% e le successive cedole variabili legate al tasso euribor a 3 mesi diminuito di un margine pari a 0,40%” serie 53/08 (IT0004415813) relativo al 31 gennaio 2010 – 30 aprile 2010, è stato determinato nella misura dello 0,06625%. Il tasso del bond "Unicredit S.p.A. 2008/2014 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso euribor a 3 mesi meno 0.05%” serie 24/08 (IT0004352248), 30 gennaio 2010 – 30 aprile 2010, è pari allo 0,15375%. Il tasso relativo a "Unicredit S.p.A. 2008/2013 obbligazione a cinque anni con cedole trimestrali, con la prima cedola fissa pari al tasso annuo del 5,15% e le successive cedole variabili legate al tasso euribor a 3 mesi”- serie 56/08 (IT0004416886) 31 gennaio – 30 aprile 2010, è pari allo 0,66500%. Ed infine il tasso trimestrale lordo della cedola n. 6, "Unicredit S.p.A. 2008/2011 obbligazione a due anni e tre mesi con cedole trimestrali, con la prima cedola fissa pari al tasso annuo del 5,15% e le successive cedole variabili legate al tasso euribor a 3 mesi” - serie 57/08 (IT0004417389), relativa al periodo di godimento 31 gennaio 2010 – 30 aprile 2010, è stato determinato nella misura dello 0,66500%.

Titoli collegati:| Unicredit | Unicredit Azxaz | Unicredit risp |
Discussioni sui titoli:| Unicredit | Unicredit Azxaz | Unicredit risp |

La Consob ha autorizzato la pubblicazione del prospetto informativo relativo all’offerta in opzione e all’ammissione a quotazione delle obbligazioni convertibili del prestito denominato “BPER 2010-2015 subordinato convertibile con facoltà di rimborso in azioni”. L’offerta avrà inizio l’1 febbraio 2010 e terminerà il 5 marzo 2010. I diritti di opzione saranno negoziati dal 1° al 26 febbraio 2010. La durata delle obbligazioni è di cinque anni (5 marzo 2010- 2015), il valore nominale unitario è pari a 10 euro, il rapporto di conversione è di 1 azione Bper per ogni obbligazione convertibile.

Titoli collegati:| Bca Pop E. Romagna |
Discussioni sui titoli:| Bca Pop E. Romagna |

Il gap tra il rendimento dei titoli di Stato tedeschi e greci è salito a 346 punti base, il valore massimo dall’ingresso di Atene nell’eurozona. Il Cds greco, l’assicurazione contro il rischio-default, si è portato a 350.500 euro (su 10 milioni di esposizione).